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Zehn Jahre ist die Ermordung des Drachenkönigs nun her und Jio, ein Menschenmädchen, lebt auf einer kleinen Insel tief im Königreich der Drachenmenschen. Gelangweilt von ihrem Alltag träumt sie davon, die Insel eines Tages zu verlassen und sich in spannende Abenteuer zu stürzen. Als sie auf den unter Amnesie leidenden Reisenden Nereid trifft, ist sie ihrem Traum plötzlich näher als je zuvor.