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Der Bund der Gefährten ist zerbrochen. Nach Gandalfs Tod gehen Frodo und Sam alleine weiter nach Mordor. Merry und Pippin begleiten den Riesen Baumbart nach Isengard, Sarumans Festung. Dort treffen sie Aragorn, Legolas, Gimli und den totgeglaubten Gandalf wieder.

Der Bund der Gefährten ist zerbrochen. Nach Gandalfs Tod gehen Frodo und Sam alleine weiter nach Mordor. Merry, Pippin und Boromir werden von einem Orkheer angegriffen, Boromir fällt. Pippin und Merry gelingt die Flucht und sie begegnen einem uralten Ent namens Baumbart. Der Riese erkennt, dass es höchste Zeit ist, sich gegen die Übergriffe von Saurons Knechten zu wehren. Eine große Schar Ents marschiert mit den Hobbits nach Isengard, Sarumans Festung. Aragorn, Legolas und Gimli treffen den totgeglaubten Gandalf wieder, der sich verändert hat. Auch sie machen sich, zusammen mit dem König von Rohan, auf nach Isengard. Dort kann Merlin Saruman entmachten. Währenddessen werden Frodo und Sam von Gollum verfolgt. Sie können ihn fangen und zwingen ihn, sie zu führen ... - Der bekannte Schriftsteller und Journalist Gert Heidenreich trägt den 2. Teil der Komplettlesung des Fantasy-Epos' berührend schön vor! Nach dem überraschenden Tod von Achim Höppner hat der Verlag in ihm einen ebenbürtigen Nachfolger gefunden, einen wirklichen Könner!