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Nachdem Sage sich einen Job als Ermittlerin erkämpft hat, arbeiten sie und der Hexenmeister Oren als Team zusammen und genießen die gemeinsame Zeit mit Poltergeist P. Doch ihre Verbindung ist dem Leiter des Arcanum ein Dorn im Auge. Er stellt Sage und Oren kalt, indem er sie weit weg ins Jura-Gebirge schickt, um dort bei zunehmenden Spannungen zwischen Hexen und Werwölfen zu vermitteln. Doch dort erwartet die beiden ein weit dramatischeres Abenteuer als gedacht. Sie müssen es mit uralter Magie, gequälten verlorenen Seelen und einem tödlichen Nebel aufnehmen, der alles hinwegrafft, was er berührt ...