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Es funkelt und glitzert am Tannenbaum und Charlie Brown hat den Weihnachts-Blues. Um in Feiertagsstimmung zu kommen, hört er auf Lucys Rat und übernimmt die Regie bei der Weihnachtsaufführung in der Schule. Und was wäre das Ganze ohne einen Weihnachtsbaum? Doch alle machen sich lustig über das windschiefe, nadellose Ding, das Charlie Brown anschleppt - bis der wahre Geist der Weihnacht seinen Zauber entfaltet! Na dann - frohe Weihnachten!