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Kate hat sich ein perfektes Leben als Hexe eingerichtet, zusammen mit ihrer geliebten Katze in ihrem herrlich abgelegenen Haus. Ihre Einsamkeit gerät aus den Fugen, als ihre Schwester sie bittet, das jährliche Halloween-Treffen ihres Hexenzirkels auszurichten. Erschwerend kommt hinzu, dass ein gut aussehender Mann aus Kates Vergangenheit auftaucht. Zu alldem fällt ihr ein altes Buch in die Hände und Kate muss entsetzt feststellen, dass die blutrote Inschrift von ihrer kürzlich verstorbenen Mutter stammt. Ihre Erinnerung gerät ins Wanken, und während sie und Matthew sich näherkommen, muss Kate entscheiden, wem sie wirklich vertrauen kann.