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Der junge Ermittler Zhao Yunlan leitet eine verdeckte Abteilung des Ministeriums für öffentliche Sicherheit, die sich mit dem Übernatürlichen befasst. Gemeinsam mit seinem Team und seiner sprechenden Katze Daqing muss Yunlan die Grenzen zwischen der Welt der Sterblichen und der Unterwelt häufig überschreiten. Hinter Yunlans großspuriger, lässiger Art verbergen sich ein scharfer Verstand und ein Arsenal an arkanem Wissen, die er einsetzt, um seine Fälle zu lösen. Doch nun wird Zhao Yunlan von einer geheimnisvollen Krankheit heimgesucht. Shen Wei, unerwarteter Begleiter und ein Mann voller Geheimnisse und einer Fürsorge, die den hartgesottenen Zhao Yunlan in die Knie zwingt, weicht nicht von seiner Seite. Bis ihre Bindung auf eine harte Probe gestellt wird, als Zhao Yunlan ein dunkles Geheimnis enthüllt.